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【手机炒股安全吗】推荐硬化消耗性团队的6种强库存

发布者: admin 查看: 49 评论: 0 2020-6-30 14:03

    申通快递(002468):打好基础,等待权力类型:公司研究机构:东北证券(000686)有限公司研究员:曲永忠日期:2019-09-20事件:公司于2019年8月宣布公司快递业务。

    交易敢死队在火线上抢走了6只强劲的股票。建议申通快递(002468):打好基础,等待发力。

    类别:公司研究机构:东北证券(000686)有限公司研究员:曲永忠日期:2019-09-20

    事件:公司于2019年8月宣布了公司的快递服务业务。公司8月份快递业务收入18.66亿元,同比增长34.89%。完成业务量6.75亿张,同比增长55.57%;相应的单程票收入为2.76元,同比下降13.48%。

    业务量持续高速增长,收入增速快于行业增速。在电子商务行业持续增长和公司服务质量提高等有利因素的推动下,公司业务量增速在过去三个月保持在50%以上,8月份同比增速为55.57%。尽管单票价格同比下降13.48%,但在高增长业务量的对冲下,快递业务收入增长率为34.89%,远高于行业26.24%的增长率。截至8月份,该公司的业务量连续14个月增速高于行业增速。

    a股快递公司的市场份额增加了,公司的业绩也非常出色。尽管快递行业的CR8相对稳定在81.7%,但四家a股上市快递公司的市场份额稳步上升。目前,四家a股上市快递公司的市场份额由2018年8月的44.67%上升至50.47%,其中公司的市场份额由10.60%上升至12.73%,行业地位不断增强。

    阿里巴巴成为申通的股东,竞争力有望得到加强。随着阿里与公司关系的加强,我们相信申通将能够直接获得信息技术、自动化等能力的提高,从而降低其主营业务的成本。其次,阿里将发挥与申通的协同效应,优化公司业务和管理模式,实现运营转型升级。未来,公司有望在阿里的推动下提高盈利能力,继续保持业务量的高增长,增强市场竞争力。

    利润预测:预测2019/2020/2021年每股收益为1.21/1.43/1.77元,市盈率分别为19倍、16倍和13倍,保持“买入”评级。

    风险提示:电子商务公司的增长率急剧下降,价格战加剧,成本急剧上升。

    对国珍环保(300388):事件的评论三峡集团拟控股公司未来将深入长江保护

    类别:公司研究机构:新纪元证券有限公司研究员:邱宜峰日期:2019-09-20

    :事件的控股股东国珍集团计划将其15%的股权转让给三峡集团。

    2019年9月19日晚,公司宣布:国珍集团拟将其持有的国珍环保(300388)15%的股权协议以每股12.70元的转让价格转让给长江环保集团和三峡资本,转让总额为12.77亿元。此前,长江环保集团和三峡资本共持有公司11.64%的股份。由于长江环保集团和三峡资本实际上都控制着三峡集团,本次股权转让完成后,三峡集团将控制公司26.63%的股份,成为上市公司的实际最大股东。

    长江在长江保护中具有突出的战略地位

    2018年4月,习近平总书记在“进一步推进长江经济带发展”座谈会上指出,要加强长江经济带发展战略的实施,把长江生态环境恢复摆在重要位置。生态环境和国家发展部

    持有股份后,三峡集团将与公司在保护长江方面深入合作,充分发挥自身优势。此外,长江环保集团将支持公司积极参与保护长江的共同努力。在同等条件下,优先将公司纳入长江保护财团的单位成员。优先支持公司在长江环保集团牵头的长江保护工程中开展智能供水、管网检修等运维服务。在未来三年内,每年承担长江环保集团牵头的新项目不少于30%的运行维护服务保障职能,为公司未来业绩增长提供保障。

    中央企业计划持有该公司,该公司深入参与长江保护。因此,公司的评级得到了提升。

    三峡集团成为实际最大股东后,将充分发挥各自优势,提升合作水平,真正建立全面战略伙伴关系,共同推进长江保护工作。展望公司未来发展,深入合作将带来更多项目储备和业绩增长。因此,我们将公司2019-2021年的每股收益分别调整为0.55-0.01元、0.73-0.06元和0.96-0.15元,与市盈率相对应的当前股价分别为17.5倍、13.2倍和10.1倍,并上调至“强烈推荐”评级。

    风险提示:项目进展不顺利,融资环境恶化。

    AVIC光电(002179):关注光电可转换债券的转换溢价,股市场将开设一个追加头寸的短窗口

    类别:公司研究机构:沈万红源(


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